Récemment émise, l’obligation Gestamp Fund Luxembourg SA progresse dans les premières transactions sur le marché secondaire. Les derniers prix indicatifs évoluent en effet aux alentours de 101,64% contre un prix d’émission de 100% du nominal.
Fondé en 1883, le groupe familial Schaeffler est devenu au fil du temps le leader mondial du roulement à billes. Il se targue par ailleurs sur son site internet d’être un fournisseur réputé du secteur automobile, mais également de l’industrie aéronautique et spatiale. Il détient les marques INA, LuK et FAG.
Avis Budget vient de lever 250 millions d’euros sur le marché primaire. L’emprunt d’une maturité égale au 1er mars 2021 affiche un coupon de 6%. Les fonds sont destinés à financer une partie de l’acquisition du spécialiste du « car sharing» Zipcars. Une opération d'un montant de 500 millions de dollars.
Absent depuis le mois d’avril des écrans radars, Peugeot a effectué ce jeudi son retour sur le marché primaire obligataire. Le constructeur automobile français y a placé un emprunt à cinq ans. L’opération a été rapidement bouclée compte tenu d’une demande au rendez-vous.
Le fabricant américain de pneumatiques Goodyear vient de placer un emprunt obligataire de 900 millions de dollars. Celui-ci affiche une maturité égale au 1er mars 2021 et offre un coupon de 6,5%. La coupure minimale est de 1.000 dollars.
Malgré des ventes automobiles en berne, les banques captives des constructeurs automobiles devraient afficher de bonnes performances en 2013 et 2014, estime l’Agence Standard & Poor’s.
Hella (éclairage, électronique automobile) et La Financière Atalian SA (facility management) devraient sous peu solliciter le marché obligataire primaire. Ces deux émetteurs ont en effet mandaté plusieurs institutions financières en vue d’une série de roadshows. But final : placer de nouvelles obligations si les conditions de marché le permettent. Voici ce que l’on sait déjà.
Les entreprises n’auront pas attendu longtemps avant de revenir sur le marché primaire. BBVA ou encore RCI Banque (Renault) ont ainsi ouvert le bal des émissions ce jeudi. Il s’agit pour l’essentiel d’entreprises du secteur financier. Dans le segment « Corporate », Veolia Environnement est attendu sous peu.
Le constructeur automobile italien Fiat a abondé une ligne obligataire existante ce lundi, en offrant un rendement de 7,4%, dans un marché qui a digéré une nouvelle rafale d’émissions. BASF, BMW, Total ou encore Eandis, pour ne citer qu’eux, ont en effet emboîté le pas au groupe italien.
Volvo a réalisé deux opérations sur le marché primaire au cours des dernières heures. Le constructeur automobile suédois a en effet émis son premier emprunt libellé en yuan* d’une part, tout en plaçant une obligation en euro.
