Les derniers prix de l’obligation Rabobank Nederland (30/11/2017) fraîchement émise et libellée en livre turque tournent aux alentours de 94%. L’emprunt se négocie donc en dessous de son prix d’émission de 98,518% du nominal du 31 mai dernier.
Le groupe spécialiste de l’acier haut de gamme Schmolz+Bickenbach (S+B) vient de publier des résultats trimestriels doublés d’un relèvement de ses objectifs et d’une augmentation de capital. Oblis fait le point sur la compagnie et l’obligation du groupe.
Négociable par coupure(s) de 1.000 euros, l’obligation perpétuelle ING Groep NV est disponible ce lundi à un prix de 102,50% du nominal. Le rendement annuel s’élève dès lors à 7,80%, l’émetteur s’engageant à verser un coupon de 8% chaque année.
Ageas Hybrid Financing (AHF) est en passe de mener à terme le rachat de 32,7% de son obligation perpétuelle libellée en euro au coupon de 5,125%, peut-on lire dans un communiqué. AHF précise en effet attendre le règlement de l’emprunt émis récemment par AG Insurance SA/NV pour considérer l’opération comme effective.
L’agence Fitch Ratings a relevé les notes attribuées au groupe mutualiste d’assurance, de banque et de services financiers Groupama SA. Les principales filiales sont également concernées.
Malgré des ventes automobiles en berne, les banques captives des constructeurs automobiles devraient afficher de bonnes performances en 2013 et 2014, estime l’Agence Standard & Poor’s.
Les porteurs d’obligations émises par les différentes entités du groupe SNS Reaal ont la gueule de bois ce lundi. Et pour cause, le groupe, coté à la Bourse d’Amsterdam, a été nationalisé vendredi matin.
L’obligation du Britannique Arrow Global, récemment émise, se négocie à 100,11% ce vendredi sur le marché secondaire. L’investisseur peut dès lors compter sur un rendement de 7,850%, compte tenu d’un coupon fixe de 7,875% et d'une maturité égale au 1er mars 2020.
Le groupe belge de bancassurance KBC est en passe de démarrer le placement d’un emprunt obligataire de type « CoCo » (Contingent Convertible Bonds ou obligation convertible contingente), selon le quotidien britannique Financial Times. KBC emboîte ainsi le pas aux Barclays, Lloyds et autres Crédit Suisse déjà présents sur ce segment de marché.
Les émetteurs se bousculent sur le segment « High Yield » du marché obligataire primaire. Après Atalian, l’italien Cerved Group vient finalement de franchir le pas. Le spécialiste de l’information commerciale et financière était annoncé en effet depuis la fin de l’année dernière. L’italien entend lever un total de 780 millions d’euros, à travers trois emprunts.
