Émise ce jeudi 26 janvier sous le pair au prix de 99,886% du nominal, la nouvelle obligation Alstom SA se traite ce vendredi dans les premiers échanges au-dessus de son prix d’émission aux alentours de 101,5%.

Cette nouvelle obligation dont l’échéance est fixée au 2 mars 2016 offre un coupon fixe de 3,875 %, le rendement annuel est porté en conséquence à 3,5%. Cette émission a été sursouscrite 15 fois, le livre d’ordres atteignant 7,5 milliards d’euros. Un total de 500 millions d’euros aura finalement été levé.

Reste à préciser que l’Agence internationale de notation financière standard & Poor’s attribue le rating « BBB » (perspective stable) à l’emprunt ainsi qu’au groupe français.

Pour rappel, Alstom est l’un des leaders mondiaux dans les infrastructures de transport ferroviaire, de production et de transmission d’électricité. (LES CHIFFRES CLES DU GROUPE ICI).