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SD Worx Holding NV annonce l'émission d'une obligation subordonnée à 7 ans - clôture anticipée-

SD Worx Holding NV annonce l'émission sur le marché primaire d'une obligation subordonnée d'une durée de 7 ans. Le coupon brut (hors frais et taxes) est fixé à 3,80%. Cette émission publique est disponible par coupures de € 1.000, avec une souscription minimum de € 10.000

Avertissement

Les Obligations sont des instruments de dette subordonnée et donc des "instruments financiers complexes" au sens de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant les directives 2002/92/CE et 2011/61/UE ("MiFID II"). Cela implique que les intermédiaires financiers sont tenus d'obtenir les informations nécessaires auprès des investisseurs de détail qui souhaitent souscrire aux Obligations afin de permettre à l'intermédiaire financier d'évaluer si un investissement dans les Obligations est approprié pour cet investisseur. Un investissement dans les Obligations comporte certains risques. En souscrivant aux Obligations, les investisseurs prêtent de l'argent à l'Emetteur, qui s'engage à payer des intérêts sur une base annuelle et à rembourser le principal à la Date d'Echéance. Toutefois, en cas de faillite ou de défaillance de l'Emetteur, il est possible que les investisseurs ne puissent récupérer les montants auxquels ils ont droit et qu'ils risquent donc de perdre tout ou partie de leur investissement. Les Obligations sont destinées aux investisseurs qui sont en mesure d'évaluer les taux d'intérêt à la lumière de leurs connaissances et de leur expérience financière. Toute décision d'investir dans les Obligations devrait être fondée uniquement sur les informations contenues dans le présent Prospectus en anglais. Avant de prendre une décision d'investissement, les investisseurs sont invités à lire le Prospectus dans son intégralité (et, en particulier, le Chapitre II "Facteurs de risque" aux pages 33-61 du Prospectus). En particulier, il est fait référence au facteur de risque que les Obligations ne soient pas des obligations garanties de l'Emetteur qui ne bénéficient pas d'une garantie, et soient des obligations subordonnées de l'Emetteur, comme indiqué dans les conditions des Obligations. En outre, les Obligations sont structurellement subordonnées aux créanciers des Filiales de l'Emetteur. Il est également fait référence au facteur de risque lié au fait que les états financiers consolidés contiennent un montant significatif de goodwill et que l'amortissement de ce goodwill aura un impact significatif sur la rentabilité de l'Emetteur, qui pourrait rester non rentable au cours des prochaines années en raison de ces amortissements. Tout investisseur potentiel devrait examiner attentivement s'il est approprié pour lui d'investir dans les Obligations, en tenant compte de ses connaissances et de son expérience, et devrait, le cas échéant, demander conseil à un professionnel en la matière. Dans la version résumée du Prospectus en français les risques sont décrits aux pages 12 à 19.  

Cette émission publique est disponible par coupures de € 1.000, avec une souscription minimum de € 10.000. Elle est régie par le droit belge. 

La période de souscription s'étend du 24 mai au 28 mai inclus avec une clôture anticipée possible dès le 24 mai 2019. La clôture anticipée est prévue au plus tôt à 17h30 le premier jour de la souscription.

Les investisseurs particuliers intéressés sont encouragés à souscrire à l'obligation le premier jour ouvrable de la période de souscription avant 17h30 (heure de Bruxelles). 

La date de paiement est fixée au 11 juin 2019.

Obligation Coupon brut Prix de souscription Commission de distribution perçue par Goldwasser Exchange incluse dans le prix de souscription A payer pour € 10.000 souscrits *Rendement actuariel net
SD Worx Holding NV 11/06/2026 3,80% 100% 0,625% 10.000 2,66%

* Le rendement actuariel net mentionné ci-dessus est calculé en cas de détention de l'obligation jusqu'à l'échéance et en tenant compte d'un précompte mobilier de 30%. 

Taille minimum 

Taille maximum 

€ 50 millions 

€ 80 millions

Toutes les informations sur l'obligation sont disponibles sur le site de la banque KBC qui fait partie des banques mandatées par SD Worx Holding NV pour réaliser cette opération. 

Comme à son habitude, la Société de Bourse Goldwasser Exchange se tient à vos côtés dans le processus de souscription. N'hésitez pas à nous contacter pour nous communiquer vos ordres de souscription le 24 mai 2019 au +32 (0)2 533 22 40 

Les souscriptions seront allouées à nos clients au prorata du montant effectif que les banques qui se sont associées pour l'opération (Joint Book Runners) alloueront à Goldwasser Exchange, qui intervient comme distributeur dans cette opération.   

Goldwasser Exchange utilise le prospectus pour la présente offre conformément au consentement de l'émetteur et aux conditions y afférentes telles que décrites à la page 152 (point O) du Prospectus en anglais.

Toute plainte ou contestation généralement quelconque relative aux services de Goldwasser Exchange peut être adressée à notre siège social, Avenue Adolphe Demeur 35 à 1060 Bruxelles. 

En cas de réclamation, les clients peuvent aussi s'adresser à l'Ombudsfin