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CLOTUREE - Emission obligataire en deux tranches pour Triple Living : coupon de 4% à 4 ans et de 4,5% à 6 ans

Le promoteur immobilier Triple Living, connu notamment pour le développement du Corporate Village de Zaventem, annonce l'émission de deux tranches obligataires. Une tranche à 4 ans avec un coupon de 4% et une tranche à 6 ans avec un coupon de 4,5%. Les deux tranches sont émises à 100,50%. 

Une société active en Belgique et à l'International

Triple Living est un promoteur immobilier belge avec un portefeuille de projets à Anvers, mais aussi à Bruxelles, Gand, Liège et à la côte belge ainsi qu'à l'étranger. La société construit des logements, des bureaux, des bâtiments publics et des commerces. L'an dernier, Triple Living a acquis la société anversoise Land Invest Group.

Issue de l’association née entre Dirk Cavens et Marc Paeleman il y a 60 ans, la société est désormais dirigée par la deuxième génération avec les fils des fondateurs aux commandes. Les dirigeants ont expliqué dans une interview au Tijd avoir recours à une émission obligataire pour diversifier leurs sources de financement, jusqu'à présent essentiellement par du crédit bancaire. Une entrée en bourse n'est pas envisagée car l'horizon de la bourse est plus orienté sur le court terme et empêcherait la société de développer des projets à long terme. Ce qui est inhérent au secteur. Le développement du quartier New South (3.000 logements) à Anvers par exemple prendra encore probablement cinq ans.

Les fonds propres du groupe s'élèvent à près de 200 millions d'euros et le taux d'endettement réel est inférieur à 50 % selon les dirigeants. 

Une première émission en deux tranches selon l'intérêt des investisseurs

Deux tranches obligataires seront émises avec un coupon respectif de 4% pour la souche à 4 ans et avec un coupon de 4,5% pour la souche à 6 ans. 

Le rendement de l'obligation à 4 ans s'élève à 3,863%.

Le rendement de l'obligation à 6 ans s'élève à 4,361%

Les obligations sont accessibles par coupures de 100.000 euros. Le montant global de l'émission s'élèvera à 40 millions d'euros. 

La date de paiement est fixée au 24 juillet 2019. Le prospectus est disponible sur simple demande pour nos clients.

Les clients intéressés par une souscription peuvent s'adresser à Goldwasser Exchange au + 32 (0) 533 22 40 ou via info@goldwasserexchange.be 

Triple Living en quelques chiffres : 

Avec près d'un million de mètres carrés de projets immobiliers en développement en Belgique dont 80% en résidentiel, Triple Living est un acteur majeur en Belgique. La société qui compte une soixantaine de collaborateurs a dégagé un chiffre d'affaires de € 145 millions en 2018. 

L'ensemble des projets de la société est disponible sur le site internet de la société. 

Le prospectus est disponible sur simple demande de nos clients. 

 

Sources : Le Tijd