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Nyrstar émet avec succès 120 millions d’euros d’obligations convertibles

Nyrstar NV a annoncé ce mardi la réussite du placement d'obligations convertibles non garanties et non subordonnées, à échéance en 2018, pour un montant de 120 millions d’euros.

Le paiement et la remise des obligations devraient avoir lieu le ou aux alentours du 25 septembre 2013, a précisé Nyrstar dans son communiqué.

Les obligations seront émises à 100% du nominal, avec un coupon de 4,25% par an, payable semestriellement. Le prix de conversion est de 4,97 euros par action et représente une prime de 35% par rapport au prix de référence de 3,68 euros.

Les obligations ont été placées dans une procédure de placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels hors des Etats-Unis uniquement, conformément à la Regulation S du Securities Act.

A l’issue de l’opération, Heinz Eigner, Chief Financial Officer de Nyrstar, a déclaré:

« À nouveau, nous sommes très heureux du soutien apporté par le marché à Nyrstar. Le succès de l'émission des 120 millions d'obligations convertibles à cinq ans est en continuité avec la stratégie financière prudente de Nyrstar qui consiste à s'assurer l'accès à un large panel de marchés de financement afin de gérer de manière efficace la position de sa dette.

Nous avons tiré parti de l'opportunité des conditions de marché actuelles favorables afin de refinancer anticipativement et à des conditions attractives nos obligations convertibles en circulation qui arrivent à échéance en juillet 2014. Le succès de cette Offre nous met dans une position plus forte pour la préparation du refinancement d'autres instruments de dette à moyen terme et de possibles autres besoins de financement destinés à financer nos opportunités de croissance ».