Eclaircie dans le ciel d’Ageas: le groupe international d’assurance a en effet trouvé un accord avec ABN-Amro relatif à un règlement de leur procédures judiciaires, selon un communiqué du groupe. Il a également reçu le feu vert de ses actionnaires réunis à Utrecht, pour procéder à la simplification de sa structure.
L’accord entre Ageas et ABN Amro met également fin à l’ensemble des litiges encore pendants entre l’Etat néerlandais et Ageas, précise le communiqué. Pour rappel, les procédures devant les tribunaux portaient sur ABN AMRO Capital Finance Limited (anciennement Fortis Capital Company Ltd. « FCC ») et sur les Mandatory Convertible Securities (« MCS »).
Dans la foulée, Ageas recevra un paiement unique d’ABN Amro de 400 millions d’euros en espèces, pour le 5 juillet prochain au plus tard. En 2010, Ageas avait provisionné un montant de 2,362 milliards d’euros (2 milliards pour le dossier des MCS et 362 millions pour le dossier FCC) pour les litiges qui l’opposaient à l’Etat néerlandais.
Quant à l’assemblée générale qui s’est tenue ce jeudi 28 juin à Utrecht, les 30,74% du capital représentés ont approuvé tous les points à l’ordre du jour, et principalement la fusion entre ageas SA/NV et ageas N.V. Sous réserve de l'approbation par l'Assemblée générale extraordinaire des Actionnaires d'ageas SA/NV qui se tiendra ce vendredi 29 juin à Bruxelles, et de la reconnaissance par le Conseil d'Administration le 3 août 2012, la fusion deviendra effective le 7 août 2012.
"Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer que nos efforts communs durant les mois écoulés se soldent finalement par une issue positive pour Ageas et une réduction supplémentaire de la complexité du groupe. Plus que jamais, nous nous concentrons dorénavant sur la réalisation de notre stratégie d'assurance" s’est félicité Bart Smet, CEO d’Ageas.
Sur le marché obligataire, l’obligation perpétuelle Ageas Hybrid Financing, une structure financière du groupe, se négocie à 81,50% du nominal ce vendredi. L’investisseur peut dès lors compter sur un rendement annuel de l’ordre de 9,10% compte tenu d’un coupon de 8%. L’obligation a touché un plus bas de 63% du nominal à la fin 2011.
Emis le 2 juin 2008, cet emprunt « subordonné » a permis à Ageas de lever 625 millions d’euros par coupures de 1.000 euros. Le rating est égal à « BBB » chez Standard & Poor’s et « BB+ » chez Fitch, selon le site internet d’Ageas. Ageas Hybrid Financing a la possibilité de rembourser anticipativement l'emprunt pour la première fois en mai 2013, et ensuite à chaque date correspondant au paiement du coupon.
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