Gisteren, donderdag 26 januari, werd de nieuwe obligatie van Alstom onder pari uitgegeven tegen 99,886% van de nominale waarde. Vandaag, vrijdag, ging haar koers bij de eerste transacties al boven die uitgifteprijs en werd ze verhandeld tegen ongeveer 101,5%.
Aan deze nieuwe obligatie, die afloopt op 2 maart 2016, hangt een vaste coupon vast van 3,875%. Het jaarlijks rendement bedraagt dus nu 3,5%. Er werden 15 keer meer obligaties gevraagd dan aangeboden en het orderboekje kwam uit op 7,5 miljard euro. Uiteindelijk werd 500 miljoen euro bijeengebracht.
Zowel deze lening als de Franse groep genieten bij de internationale kredietbeoordelaar Standard & Poor’s de rating BBB (met stabiele vooruitzichten).
Alstom is een van de wereldleiders op het gebied van spoorweginfrastructuur en van de productie en het transport van elektriciteit (de kerncijfers van de groep vindt u hier).
Reacties
LucF
maandag, 30 januari 2012 - 12:39Wat betekent deze zin? Het effect werd niet minder dan 15 keer onderschreven en het orderboekje bereikte een totaal van 7,5 miljard euro.
Matthieu (Goldwasser Exchange)
maandag, 30 januari 2012 - 13:51" Er werden 15 keer meer obligaties gevraagd dan aangeboden en het orderboekje kwam uit op 7,5 miljard euro."
Prettige dag!