Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 9u tot 17u30

Toegang klant

Carl Icahn herfinanciert zich via een obligatie met rendement van meer dan 6%

Icahn Enterprises LP, de holding van de multimiljardair Carl Icahn, heeft een deel van zijn schulden geherfinancierd door de emissie van een obligatie waarmee een bedrag van 750 miljoen dollar werd opgehaald. Deze obligatie heeft een looptijd van 8 jaar, ze loopt meer bepaald tot 15 december 2019, en een coupon van 6,375%. Naar aanleiding van de lancering van de obligatie pakte dit bedrijf met maatschappelijke zetel in Delaware met een persmededeling uit.

De nieuwe obligatie van Icahn Enterprises Finance is op de secundaire markt verkrijgbaar aan een koers van 100,34%, waardoor het rendement 6,32% bedraagt.

De emittent behoudt zich het recht van vervroegde terugbetaling voor, met een eerste call op 15 december 2020 aan een koers van 103,19%. Wanneer de call wordt uitgeoefend, zou het rendement oplopen tot 7,21%.

Verkrijgbaar in coupures van 2.000 dollar en een rating « BB+ » hoort ze voor Standard & Poor’s thuis in de speculatieve categorie.

Herbalife, Xerox, AIG…

Icahn Enterprises Finance is een financiële structuur van Icahn Enterprises LP waarvan het kapitaal voor 91% in handen is van de Amerikaanse zakenman en activistische belegger Carl Icahn. Het bedrijf focust zich op een 10-tal sector, te weten automobiel, energie, games, verpakking voor de voedingssector, metaal, vastgoed…

De belangrijkste deelnemingen moeten gesitueerd worden in de sectoren voedingssupplementen en afslankmidddelen zoals Herbalife (24,30% van het kapitaal), de specialist in het vloeibaar maken van aardgas Cheniere (13,70%), de fabrikant van copieerapparten Xerox (9,70%), mijnbouwgroep Freeport-McMoran (5,30%) en verzekeraar AIG (4,80%), zo staat in het laatste kwartaalbericht te lezen.

Op 30 september bedroeg de totale waarde van de balans van Icahn Enterprises LP 33 miljard dollar, terwijl over de eerste negen maanden van 2017 een omzet van 17 miljard dollar werd gerealiseerd.