De Duitse groep Schaeffler AG, een van de marktleiders in de sector van de aandrijfmechanismen, is deze week actief op de obligatiemarkt en wil met niet minder dan vier nieuwe obligaties een totaal bedrag van om en bij de 2 miljard euro ophalen.

De eerste twee lijnen, op 5 en 7 jaar, zullen uitgedrukt zijn in euro. De twee andere, eveneens met looptijden van 5 en 7 jaar, zal uitgegeven worden in dollar. Bij de in dollar uitgedrukte obligaties loopt de investeerder dus een wisselrisico. U kunt de evolutie van het koppel euro/dollar volgen door hier te klikken.

• De obligatie op 5 jaar in euro zou een jaarlijks rendement moeten opleveren van om en bij 8,25%.
• De obligatie op 7 jaar in euro zou een jaarlijks rendement moeten opleveren van om en bij 8,8%.
• De obligatie op 5 jaar in dollar zou een jaarlijks rendement moeten opleveren van om en bij 8,1%.
• De obligatie op 7 jaar in dollar zou een jaarlijks rendement moeten opleveren van om en bij 8,7%.

De coupon zou in alle gevallen halfjaarlijks uitbetaald worden. De emissievoorwaarden (prijs, rendement enz.) moeten nog vastgelegd worden. De obligaties worden uitgegeven door Schaeffler Finance BV, een financiële entiteit van Schaeffler AG. Standard & Poor’s geeft aan Schaeffler AG de rating B in de highyieldcategorie (met positieve vooruitzichten).

== > Met zijn merken INA, FAG en LuK is de Schaefflergroep een van de grootste leveranciers wereldwijd van wentellagers, lineairproducten en maintenanceproducten en -diensten voor alle toepassingsgebieden in de sectoren Automotive, Industry en Aerospace.

Met zijn 70.000 werknemers wereldwijd is Schaeffler AG aanwezig in 50 landen. De groep draaide in 2010 een omzet in de grootteorde van 9,5 miljard euro, waarvan 60% op rekening komt van het departement automobiel en de rest toegerekend kan worden aan de industriële en vliegtuigbouwafdelingen. De jongste kwartaalcijfers kunnen hier geraadpleegd worden.