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Offre d’échange et nouvel emprunt obligataire au menu pour Marfrig Holdings

Marfrig Holdings, le groupe brésilien spécialisé dans l’agro-alimentaire, a mandaté plusieurs banques pour organiser des meetings entre investisseurs obligataires.

Selon les conditions de marché, une transaction pourrait suivre. Marfrig Holdings compte allouer les fonds qui seront levés au remboursement d’emprunts existants. Plus précisément, son obligation à échéance 24 janvier 2017 et au coupon de 9,875%. L’emprunt 11,25% à échéance 2021 est également concerné.

Marfrig Holdings bénéficie des ratings « B2 » chez Moody’s et « B » tant chez Standard & Poor’s que chez Fitch Ratings.

Le communiqué de presse dédié à l'opération est disponible à cette adresse (en anglais).

A propos de Marfrig

Marfrig est une entreprise brésilienne spécialisée dans l'agro-alimentaire. Ses activités sont axées sur la production, la préparation, la vente et la distribution de protéines animales (bœuf, porc, agneau et volaille), pâtes et dérivés (pizzas, lasagnes,…), plats tout préparés et légumes congelés. Marfrig est essentiellement active au Chili, en Argentine, en Uruguay ainsi qu'au Brésil.