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Nyrstar envisagerait de rembourser anticipativement son obligation à échéance 2015

En marge de la publication de ses résultats pour le premier semestre 2014, Nyrstar a annoncé son intention de rembourser anticipativement sa ligne obligataire à échéance 9 avril 2015, portant sur un montant de 225 millions d’euros.

Il est à noter qu’il n’y a pas de remboursement anticipé (« call ») prévu dans le prospectus de cette émission obligataire. Ce remboursement anticipé pourrait donc se faire via une offre de rachat. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé sur Oblis comme à notre habitude.

Sur le marché secondaire, l’obligation en question, qui offre pour rappel un coupon de 5,50%, se traite aux alentours des 100,50% du nominal, équivalent à un rendement annuel de 4,69%.

Elle se traite par coupure de 1.000 euros et ne bénéficie d'aucun rating. L’obligation à échéance 11 mai 2016 et au coupon de 5,375% se traite pour sa part légèrement sous le pair.

 

 

 

L'Ebitda en hausse de 25% sur un an

« Nyrstar a enregistré des bons résultats pour le premier semestre 2014 », a indiqué ce jeudi matin Roland Junck, CEO du groupe.

Le numéro un mondial du zinc a dégagé un excédent brut d’exploitation (Ebitda) supérieur aux attentes des analystes, en hausse de 25% sur un an à 110 millions d’euros.

Le résultats brut s’élève à 637 millions d’euros (+2% en glissement annuel) tandis que la dette du groupe diminuait de 14% à 653 millions d’euros. Précisons qu’à la fin du semestre, Nyrstar disposait d'une réserve engagée de liquidités et de liquidités non utilisées à hauteur de 768 millions d’euros.

En ce qui concerne le prix moyen du zinc, il a progressé de 9% pour atteindre 2.050 dollars la tonne, contre 1.880 dollars fin 2013. Nyrstar a indiqué qu’il avait avait reçu au cours du semestre 17.000 tonnes de minerai de zinc de son partenaire et fournisseur en difficultés Talvivaara Mining Company.

Afin de satisfaire ses besoins de liquidités mais aussi financer ses plans de croissance, le groupe a également indiqué qu’il pourrait solliciter les marchés actions et de la dette. Nyrstar a confirmé ses prévisions pour l’ensemble de l’année.

Le communiqué de presse liés aux résultats est disponible à cette adresse