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Vranken-Pommery Monopole annonce l'émission de 3 nouvelles obligations en euro à 3 ans, 5 ans et 7 ans

---- Clôture anticipée ----La maison de Champagne Vranken-Pommery, qui se présente comme le 2ème acteur en Champagne, annonce l'émission sur le marché primaire de 3 obligations d'une durée de 3 ans, 5 ans et 7 ans. Leurs coupons bruts (hors frais et taxes) respectifs sont fixés à 3%, à 3,45% et à 3,75%. Cette émission publique en 3 tranches est disponible par coupures de 1.000 euros

Avertissement

Les obligations sont des titres de créance, soumis au droit français. Un investissement dans les Obligations comporte des risques. Les investisseurs doivent entièrement lire le Prospectus et en particulier la partie "Facteurs de risque" aux pages 35 à 48 du Prospectus avant d'investir dans les Obligations (Prospectus pour l'offre en cascade mis à disposition conformément au consentement de l'émetteur et aux conditions y afférentes). En cas de faillite ou de défaut de l'Emetteur, les investisseurs risquent de ne pas pouvoir récupérer les montants auxquels ils auraient droit et de perdre tout ou partie du montant investi. 

La période de souscription s'étend du 17 mai au 12 juin inclus avec une clôture anticipée possible dès le 17 mai 2019. La clôture anticipée est prévue au plus tôt à 17h30 le premier jour de la souscription.

Les investisseurs particuliers intéressés sont encouragés à souscrire aux obligations le premier jour ouvrable de la période de souscription avant 17h30 (heure de Bruxelles). 

La date de paiement pour les 3 tranches obligataires est fixée au 19 juin 2019.

Chacune des tranches est disponible par coupures de € 1.000. 

Obligations

Coupons bruts 

Prix de souscription

Commission de distribution perçue par Goldwasser Exchange incluse dans le prix de souscription

Prix à payer par € 1.000 souscrits Rendement actuariel net *

Vranken Pommery 3% échéance le 19/06/2022

3%

101%

0,625%

€ 1.010 1,755%

Vranken Pommery 

3,45% échéance le 19/06/2024

3,45%

101,125%

0,625%

€1.011,25 2,175%

Vranken Pommery 3,75% échéance le 19/06/2026

3,75% 

101,250%

0,75%

€1.012,5 2,429%

* Le rendement actuariel net mentionné ci-dessus est calculé en cas de détention de l'obligation jusqu'à l'échéance et en tenant compte d'un précompte mobilier de 30%. 

La taille totale de l'émission obligataire en 3 tranches s'élève à € 145 millions. Le tableau ci-dessous reprend  les tailles minimale et maximale de chacune des tranches.

Tranche obligataire  Taille minimum  Taille maximum 
Vranken-Pommery 3% 19/06/2022  € 25 millions  € 75 millions
Vranken -Pommery 3,45% 19/06/2024 € 25 millions  € 75 millions
Vranken-Pommery 3,75% 19/06/2026 € 15 millions  € 50 millions 

Toutes les informations sur la tranche obligataire à 3 ans sont disponibles sur le site de la banque KBC mandatée par Vranken-Pommery pour réaliser cette opération. 

Toutes les informations sur la tranche obligataire à 5 ans sont disponibles sur le site de la banque KBC mandatée par Vranken-Pommery pour réaliser cette opération.

Toutes les informations sur la tranche obligataire à 7 ans sont disponibles sur le site de la banque KBC mandatée par Vranken-Pommery pour réaliser cette opération. 

  

Comme à son habitude, la Société de Bourse Goldwasser Exchange se tient à vos côtés dans le processus de souscription. 

N'hésitez pas à nous contacter pour nous communiquer vos ordres de souscription le 17 mai 2019 au +32.2.533.22.40 

Les souscriptions seront allouées à nos clients au prorata du montant effectif que la Banque KBC allouera aux souscriptions que Goldwasser Exchange, qui intervient comme distributeur dans cette opération, lui aura transmises. 

Vranken Pommery Monopole en un clin d'oeil :

Nom de la société Vranken Pommery Monopole
Secteur d'activités Production et commercialisation de Champagne et de vins
Capitalisation boursière au 14/05/2019 € 202,9 millions
Chiffre d'affaires en 2018 € 300,4 millions
Résultats opérationnels en 2018 €  26,7 millions
Nombre d'employés 800
Siège social  Reims,France

Goldwasser Exchange utilise le prospectus pour la présente offre conformément au consentement de l'émetteur et aux conditions y afférentes telles que décrites à la page 49 du Prospectus.

Toute plainte ou contestation généralement quelconque relative aux services de Goldwasser Exchange peut être adressée à notre siège social, Avenue Adolphe Demeur 35 à 1060 Bruxelles. 

En cas de réclamation, les clients peuvent aussi s'adresser à l'Ombudsfin