Emission clôturée -----GIMV annonce l'émission de 2 nouvelles obligations en euro à 7 ans et à 12 ans
----- La tranche à 7 ans est clôturée -----La société GIMV annonce l'émission sur le marché primaire de 2 obligations d'une durée de 7 ans et 12 ans. Leurs coupons bruts (hors frais et taxes) respectifs sont fixés à 2,875% et à 3,50%. Cette émission publique en 2 tranches est disponible par coupures de € 1.000 et la souscription minimale est de € 10.000
Avertissement Ce produit est un titre de créance. Un investissement en Obligations comporte certains risques. Avant de prendre une décision d’investir dans ces Obligations, les investisseurs potentiels doivent prendre connaissance du Prospectus et plus particulièrement de la section sur les Facteurs de risque (Partie I « Résumé » à la page [10] et suivantes du résumé en français et Partie II « Risk Factors » à la page 29 et suivantes du Prospectus en anglais. En souscrivant à cet instrument, l’investisseur prête de l’argent à l’Emetteur, qui s’engage à lui verser en retour des intérêts annuels et à lui rembourser à l’Echéance finale 100 % du capital investi (hors Commission de vente et distribution), soit 1.000 EUR par coupure. En cas de faillite ou de défaut de l'Emetteur, les investisseurs risquent de ne pas pouvoir récupérer les montants auxquels ils auraient droit et de perdre tout ou partie du montant investi. Les Obligations s’adressent aux investisseurs qui sont en mesure d’évaluer les taux d’intérêt au regard de leurs connaissances et de leur expérience financière. Toute décision d’investir dans ces Obligations doit être exclusivement prise en s’appuyant sur les données du présent Prospectus. Les investisseurs potentiels doivent prendre plus particulièrement connaissance de la Partie II « Risk Factors » du Prospectus en anglais pour obtenir des compléments d’informations à propos de certains risques susceptibles d’avoir un impact sur la capacité de l’Emetteur à respecter ses engagements relatifs aux Obligations et à propos des risques de marché liés aux Obligations. |
La période de souscription s'étend du 21 juin 2019 au 28 juin 2019 inclus avec une clôture anticipée possible dès le 21 juin 2019. La clôture anticipée est prévue au plus tôt à 17h30 le premier jour de la souscription.
Les investisseurs intéressés sont encouragés à souscrire aux obligations le premier jour ouvrable de la période de souscription avant 17h30 (heure de Bruxelles).
La date de paiement pour les 2 tranches obligataires est fixée au 5 juillet 2019.
Chacune des tranches est disponible par coupures de € 1.000. Le montant de la souscription minimum est fixé à € 10.000 par tranche obligataire.
Obligations | Coupons bruts | Prix de souscription | Commission de distribution perçue par Goldwasser Exchange incluse dans le prix de souscription | Prix à payer par € 1.000 souscrits | Rendement actuariel net * |
GIMV 05/07/2026 | 2,875% | 101,875% | 0,60% | € 1.018,75 | 1,726% |
GIMV 05/07/2031 | 3,50% | 102% | 1,50% | € 1.020 | 2,258% |
* Le rendement actuariel net mentionné ci-dessus est calculé en cas de détention de l'obligation jusqu'à l'échéance et en tenant compte d'un précompte mobilier de 30%.
La taille totale de l'émission obligataire en 2 tranches s'élève à maximum € 250 millions. Le tableau ci-dessous reprend les tailles minimale et maximale de chacune des tranches.
Tranche obligataire | Taille minimum | Taille maximum |
GIMV 2,875% 05/07/2026 | € 75 millions | € 125 millions |
GIMV 3,50% 05/07/2031 | € 75 millions | € 175 millions |
Toutes les informations sont disponibles sur le site de la banque KBC mandatée par GIMV pour coordonner cette opération.
Comme à son habitude, la Société de Bourse Goldwasser Exchange se tient à vos côtés dans le processus de souscription.
N'hésitez pas à nous contacter pour nous communiquer vos ordres de souscription le 21 juin 2019 au +32 (0) 2 533 22 40 ou via info@goldwasserexchange.be
Les souscriptions seront allouées à nos clients au prorata du montant effectif que la Banque KBC allouera aux souscriptions que Goldwasser Exchange, qui intervient comme distributeur dans cette opération, lui aura transmises.
GIMV en un clin d'œil :
Nom de la société | GIMV |
Secteur d'activités | Investissement dans des sociétés en développement |
Capitalisation boursière | € 1,4 milliard |
Résultat net en 2018 | € 112,079 millions |
Nombre d'employés | 91 |
Siège social | Anvers |
Goldwasser Exchange utilise le prospectus pour la présente offre conformément au consentement de l'émetteur et aux conditions y afférentes telles que décrites à la page 11 du Prospectus.
Toute plainte ou contestation généralement quelconque relative aux services de Goldwasser Exchange peut être adressée à notre siège social, Avenue Adolphe Demeur 35 à 1060 Bruxelles.
En cas de réclamation, les clients peuvent aussi s'adresser à l'Ombudsfin.