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Voici les détails de la nouvelle obligation Kiloutou

Un coupon de 3,375% et une échéance fixée au 15 décembre 2026, voici les conditions finalement arrêtées pour la nouvelle obligation à taux fixe Kiloutou, une entreprise française spécialisée dans la location de matériel et d’équipements de chantiers de construction.

Kiloutou a chargé Kapla Holding SAS, une structure du groupe, de réaliser l’opération.

Rendement de 3,05%

L’emprunt au statut de dette senior garantie et noté B1 (high yield) chez Moody’s a permis de lever 460 millions d’euros à un prix d’émission de 100% du nominal. Le coupon (fixe annuel) de 3,375% est versé sur base semestrielle, le 15 juin et le 15 décembre de chaque année. Notons que l’émetteur s’est réservé le droit de rembourser son emprunt par anticipation à partir du 15 décembre 2022. A cette date, il peut racheter son emprunt à 101,69% du nominal. Il dispose également d’une faculté de rachat en décembre 2023 (à 100,84%) et en décembre 2024 (à 100%).

Déjà négociée sur le marché secondaire, l’obligation peut être achetée à 101,60% du nominal, correspondant à un rendement de 3,05%. La coupure minimale est de 100.000 euros.

Quatrième loueur européen

Kiloutou est aujourd’hui le quatrième loueur européen et un acteur majeur de la location de matériel en France, où il détient une part de marché de 15%. Sa clientèle représentée par 95% de professionnels est diversifiée: des entreprises du BTP (Bâtiment et travaux publics), des artisans, des collectivités, des PME…

Le groupe  propose la gamme la plus large du marché avec plus de 250.000 références dans des domaines variés: matériels d'élévation de personnels, de terrassement et de construction, gros œuvre et second œuvre, véhicules utilitaires, et événementiel.

Avec un effectif de 4.900 personnes et un chiffre d’affaires de 700 millions d’euros l’année dernière, Kiloutou représente maintenant un réseau de 446 agences en France dont une cinquantaine chez des enseignes spécialisées du bâtiment et une trentaine dites de proximité, implantées en centre‐ville. Le réseau compte également 31 agences en Pologne, 19 en Espagne, 8 en Allemagne et 11 en Italie.