Trois nouvelles obligations par 1.000 euros pour Nestlé
Le géant suisse de l’alimentation Nestlé a placé trois nouvelles souches obligataires, dont les coupons vont de 3% à 3,375%. Fait remarquable, elles sont libellées par coupures de 1.000 euros, ce qui les rend accessibles au plus grand nombre. Voici les premiers prix sur le marché secondaire.
Concrètement, Nestlé a levé un total de 1,5 milliard d’euros, un montant réparti à parts égales sur trois souches d’une durée respective de 6 ans, 9 ans et 12 ans.
| Emetteur | Coupon | Maturité | Coupure (en EUR) | Taille (en EUR) |
| Nestlé Fin. Intl | 3,000% | 15/03/2028 | 1.000 | 500 millions |
| Nestlé Fin. Intl | 3,250% | 15/01/2031 | 1.000 | 500 millions |
| Nestlé Fin. Intl | 3,375% | 15/11/2034 | 1.000 | 500 millions |
L’obligation Nestlé Finance International au coupon de 3,375% et d’une échéance fixée au 15 novembre 2034 peut être achetée sur le marché secondaire à 100,08% du nominal. Autrement dit, l’investisseur bénéficie d’un rendement de 3,36%.
Sur une échéance plus courte, soit la maturité 15 mars 2028, l’obligation Nestlé Finance International au coupon de 3% cote à 100,12% du nominal, soit un rendement de 2,97%.
Rappelons qu’il n’y a de ratings accordés par Standard & Poor’s, Moody’s ou Fitch à ces emprunts. Le groupe Nestlé par contre bénéficie d’une notation "Investment grade", comme l’illustrent le "AA-" chez Standard & Poor’s et le "Aa3" chez Moody’s.
Quant à l’émetteur, Nestlé Finance International est une structure du groupe suisse. Elle est chargée d’émettre de la dette pour le compte du géant de l’alimentation.
Plus de 87 milliards d'euros de chiffre d’affaires
Nestlé se définit comme "le plus grand groupe mondial dans le domaine des aliments et des boissons". Il revendique détenir un portefeuille comportant "presque toutes les catégories de produits et de services, pour tous les âges et pour chaque moment de la journée".
Nestlé est présent dans les aliments pour bébé (Nan2, Nestlé baby…), les marques de café (Nescafé, Nespresso, Nescafé Dolce Gusto…), les céréales (Lion, Crunch, Chocapic…), les chocolats (Gala, Rolo, KitKat…), les eaux (Contrex, SanPellegrino, Perrier, Vittel…), la nutrition médicalisée (Nestlé HealthScience…) ou encore les produits pour animaux de compagnies (Purina One, Purina Friskies…).
Dans les chiffres, cela représente, selon Nestlé, une gamme de plus de 2.000 produits vendus dans 186 pays grâce à la contribution des 270.000 employés au service du groupe, lesquels travaillent notamment dans les 354 usines réparties dans 79 pays.
Le chiffre d’affaires est à l’avenant: 87,1 milliards de francs suisses (+/- 87,9 milliards d’euros) en 2021, sur base des dernières données annuelles disponibles.
Coté à Zurich, le groupe Nestlé représente une capitalisation boursière proche de 289 milliards de francs suisses (291,6 milliards d’euros).
