Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 9u tot 17u30

Toegang klant

Een eerste obligatie voor het Griekse conglomeraat Mytilineos

Mytilineos Holdings, een Grieks conglomeraat met activiteiten in metallurgie, elektriciteit, gas, engineering, bouw en infrastructuur, heeft een eerste obligatie op de markt gebracht.

Dit familiebedrijf opgericht in 1908 is uitgegroeid tot één van de grootste industriële bedrijven in Griekenland. De internationale activiteiten strekken zich uit over 29 landen (Europa, Midden-Oosten, Afrika) met meer dan 2.700 werknemers in Griekenland zelf en in het buitenland.

Vorig jaar werd een omzet van 1,53 miljard euro gerealiseerd, waarvan 50% via de internationale activiteiten. Dit bleek op een presentatie die in september voor de beleggers werd gegeven.

Genoteerd op de beurs van Athene sinds 1995 bedraagt de beurskapitalisatie ongeveer 1,40 miljard euro. Het grootste deel van de aandelen (73,50%) wordt op de beurs verhandeld, de resterende 26,50% is in handen van de familie Mytilineos. 38,30% van de aandelen is in handen van buitenlandse beleggers. Daarna volgen particuliere beleggers (25,80%) en Griekse institutionele beleggers (9,40%).

Evangelos Mytilineos, CEO van het bedrijf, was tevreden over de geslaagde operatie op de obligatiemarkt. Het succes van de eerste obligatie betekende volgens hem een belangrijke stap voorwaarts voor het bedrijf.

De obligatie, waarmee 500 miljoen euro werd opgehaald, heeft een looptijd van 5 jaar (tot 1 december 2024) en draagt een coupon van 2,50%. Ze werd uitgegeven door Mytilineos Financial Partners, een dochter van de groep, en is verkrijgbaar aan 100,50% (dichtbij de emissieprijs van 100%). Het rendement bedraagt 2,39%.

De operatie vond plaats in een gunstige omgeving voor Griekse emittenten. Griekenland, nog niet zo lang geleden het zwakkere broertje van de eurozone, kon zich in oktober aan historisch lage rentevoeten financieren.