Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 9u tot 17u30

Toegang klant

Stortvloed nieuwe obligaties van Prosus

De Nederlandse groep Prosus, investeringsspecialist in de technologiesector, heeft zopas op de primaire markt het equivalent van 4,6 miljard euro binnengehaald. De operatie is verdeeld over leningen in euro en dollar. In totaal zijn er zes nieuwe lijnen gelanceerd met looptijden van 2026 tot 2052. Wij geven u de eerste prijzen op de secundaire markt.

Emittent Coupon Looptijd Hoofdsom Coupure Valuta
Prosus NV 2,778% 19/01/2034 650 miljoen 100.000 EUR
Prosus NV 2,085% 19/01/2030 600 miljoen 100.000 EUR
Prosus NV 1,207% 19/01/2026 500 miljoen 100.000 EUR
Prosus NV 4,193% 19/01/2032 1 miljard 200.000 USD
Prosus NV 3,257% 19/01/2027 1 miljard 200.000 USD
Prosus NV 4,987% 19/01/2052 1,25 miljard 200.000 USD

De obligatie met een looptijd tot 19 januari 2034 en een coupon van 2,778% (coupures van 100.000 €) noteert op de secundaire markt aan ongeveer 97,57% van de nominale waarde, dus onder de emissieprijs van 100% ligt. Beleggers rijven met andere woorden momenteel een rendement van circa 3% binnen,Deze obligatie heeft een "BBB" rating in de investment-gradecategorie bij Standard & Poor's.

Een techgigant

In de emissieprospectus geeft Prosus aan dat het de opgehaalde cash zal gebruiken voor algemene doelstellingen van het bedrijf, waaronder overnames en investeringen. Meer specifieke info lost de Europese gigant echter niet.

Momenteel is Prosus aanwezig in een grote waaier aan bedrijven met banden in de techsector. Hun grootste participatie ligt in Tencent Holding, een grote Chinese internetspeler die meer bepaald actief is in reclame, games en mobiele applicaties.

De groep is actief in meer dan 100 landen en hun beurswaarde op de beurs van Amsterdam loopt op tot iets meer dan 160 miljard euro. Hun activiteiten situeren zich tevens in de sectoren van de onlinezoekertjes, het leveren van maaltijden, betalingen, financiële technologieën, maar ook educatieve technologieën op markten zoals India, Rusland en Brazilië. Ze hebben ook aandelen in de Duitse maaltijdbezorger Delivero Hero en in het Russische internetplatform Mail.ru. Buiten deze grote namen zijn in de portefeuille ook minder bekende bedrijven uit het online-universum opgenomen. We denken daarbij aan de startup in betaaldiensten PaySense, de fintech die betaaloplossingen aanbiedt aan e-commercebedrijven PayU, de Zuid-Afrikaanse onlineverkoper van auto’s AutoTrader, de Indiase reissite MakeMyTrip, enz.

Het recentste financiële rapport van Prosus leest u hier.