Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 9u tot 17u30

Toegang klant

General Motors geeft zijn eerste groene obligaties uit

General Motors heeft zojuist het equivalent van $ 2,25 miljard opgehaald op de primaire markt. Dit bedrag is bedoeld om duurzame mobiliteitsprojecten te financieren, zo blijkt uit de uitgifteprospectus.

Emittent Coupon Looptijd Coupure (in USD) Omvang (in USD)
General Motors 5,40% 15/10/2029 2.000 1 miljard
General Motors 5,60% 15/10/2032 2.000 1,25 miljard

Een coupon van 5,4% voor een looptijd zeven jaar

Concreet heeft de Amerikaanse autofabrikant twee nieuwe obligaties geplaatst, de eerste met een looptijd van zeven jaar en de tweede met een looptijd van tien jaar. Deze obligaties, verkrijgbaar in coupures van 2.000 dollar, hebben een rating "Investment Grade" bij zowel Moody's als Standard & Poor's, met respectievelijk een rating van "Baa3" en "BBB".

De General Motors-obligatie met een coupon van 5,4% en een looptijd gelijk aan 15 oktober 2029 wordt op de secundaire markt verhandeld tegen 99,44% van de nominale waarde, waardoor het rendement 5,49% bedraagt.

Bij zowel de 2029 als de 2032 obligatie wordt de coupon halfjaarlijks betaald, telkens op 15 april en 15 oktober van elk jaar, met een eerste betaling in oktober 2022.

In de voetsporen van Ford

Met een opgehaald bedrag van 2,25 miljard dollar (+/- 2,2 miljard euro) is dit de op één na grootste uitgifte van "groene" obligaties geplaatst door een Amerikaans bedrijf dat niet tot de financiële sector behoort, zo merkte Bloomberg op.

Ford heeft afgelopen november 2,5 miljard dollar (+/- 2,45 miljard euro) aan “groene” obligaties opgehaald, destijds de grootste “groene” obligatie emissie van een Amerikaans bedrijf, zo vulde Bloomberg aan.

Emissieloze voertuigen, brandstofcellen…

Volgens het uitgifteprospectus is General Motors van plan het ingezamelde bedrag te besteden aan projecten voor schone mobiliteit, waaronder emissievrije voertuigen, batterijtechnologieën (opslag, beheersysteem, enz.), brandstofceltechnologieën, elektriciteit voor motoren, oplaadoplossingen en apparatuur. Technologieën die dus in directe concurrentie staan met die van een andere toonaangevende Amerikaanse speler namelijk Tesla.

General Motors, gevestigd in Detroit, Michigan, is een toonaangevende ontwerper en fabrikant van auto's. Op basis van de laatste beschikbare jaargegevens leren we dat het bedrijf vorig jaar 6,3 miljoen voertuigen heeft verkocht, waarmee het een omzet van 127 miljard dollar (+/- 124,2 miljard euro) realiseerde.

Genoteerd op Wall Street, benadert de marktkapitalisatie van GM 52,9 miljard dollar (+/- 51,7 miljard euro).