Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 9u tot 17u30

Toegang klant

6 nieuwe obligaties voor GE Healthcare, eentje met een coupon van 5,857% op 8 jaar

GE Healthcare Holding, de gezondheidsdivisie van het Amerikaanse industriële conglomeraat die nu op eigen benen staat, heeft zojuist 8,25 miljard dollar opgehaald. Doel van deze schuldverhoging was de financiering van de verzelfstandiging.

Begin dit jaar kondigde dit icoon van de Amerikaanse economie het voornemen aan om de activiteiten op te splitsen in drie onafhankelijke bedrijven die zich richten op 3 groeisectoren: luchtvaart, energie en gezondheidszorg (GE HealthCare).

De gezondheidstak is onder meer actief in medische beeldvorming en heeft haar uitgifte opgedeeld in zes tranches. De obligatie die loopt tot 2030 maakt het mogelijk om op basis van de eerste koersen op de secundaire markt een jaarlijks rendement van 5,50% te realiseren.

Emittent Coupon Looptijd Coupure Bedrag in dollars
GE Healthcare 5,55% 15/11/2024 100.000 1 miljard
GE Healthcare 5,60% 15/11/2025 100.000 1,5 miljard
GE Healthcare 5,65% 15/11/2027 100.000 1,75 miljard
GE Healthcare 5,85% 15/03/2030 100.000 1,25 miljard
GE Healthcare 5,90% 22/11/2032 100.000 1,75 miljard
GE Healthcare 6,37 22/11/2052 100.000 1 milljard

De nieuw uitgegeven obligaties, verkrijgbaar in coupures van 100.000 dollar, hebben een rating van "Baa2" van Moody's.

GE HealthCare beweert goed gepositioneerd te zijn om als een op zichzelf staand toonaangevend bedrijf te functioneren. De bedoeling is om een hoge kredietwaardigheid qua beleggingskwaliteit te behouden.

"Eenmaal verzelfstandigd zal GE HealthCare meer focus en flexibiliteit hebben om zijn klanten optimaal te bedienen en om te investeren in zijn groei", zegt General Electric Chief Executive Officer Lawrence Culp, Jr.

In de eerste negen maanden van het jaar zag de divisie haar omzet uitkomen op 13,5 miljard dollar, of een stijging van 3% op jaarbasis.

GE HealthCare, dat ongeveer 51.000 mensen in dienst heeft, is gespecialiseerd op diagnostische en medische beeldvormingssystemen, waardoor geneeskundig personeel beter geïnformeerd wordt en dus snellere en efficiëntere beslissingen kan nemen.

De groep merkt op dat zijn producten worden gebruikt in meer dan 2 miljard procedures waarmee meer dan een miljard patiënten per jaar worden behandeld. Wereldwijd werden meer dan 4 miljoen van zijn medische apparaten geïnstalleerd.